Автоматизация Битрикс24 для проектно-экспертной компании «Невская Проектная Компания»
Цифры и результаты, которые говорят сами за себя:
Квалификация клиентов
Автоматически
Субъективная оценка «на глаз» заменена чётким алгоритмом. Система сама присваивает AAA, BBB или CCC на этапе холодного звонка.
ПОТЕРИ «ОТЛОЖЕННЫХ» КЛИЕНТОВ
0%
Клиенты, готовые заказать через год, не теряются. Воронка «Условный отказ» с датой контакта и делом в календаре гарантирует возврат к диалогу.
ПЕРЕДАЧА В ПРОИЗВОДСТВО
МГНОВЕННО
Ручная синхронизация «по чату» исключена. Завершение смарт-процесса автоматически двигает сделку дальше.
ПРОЗРАЧНОСТЬ
3 ВОРОНКИ + 2 СП
Разрозненные этапы собраны в единый контур: от холодного звонка до сдачи работ и запроса отзыва.
ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ
СИСТЕМНО
При успехе система сама создаёт задачу на отзыв и новую сделку с клиентом.
Отрасль: техническое обследование, экспертиза промышленной безопасности, проектирование.
Что сделали: 3 связанные воронки + 2 смарт-процесса с автоматической квалификацией и «реанимацией» отложенных сделок.
Результат: ни один «не готовый» клиент не теряется, квалификация ABC проставляется без менеджера.
Кратко для тех, кто спешит
НПК работает с длинным циклом B2B: клиент может быть готов заказать «в течение года», «не раньше чем через год» или выбирать подрядчика через тендеры. Раньше «отложенные» клиенты терялись.
Мы настроили автоматическую квалификацию (AAA / BBB / ССС) на этапе холодного звонка, связали воронки продаж, условного отказа и производства и добавили смарт-процессы защиты КП и производства. Теперь система сама ведёт клиента и напоминает вернуться к нему вовремя.
О клиенте
Невская Проектная Компания (НПК) — инженерная компания из Санкт-Петербурга: техническое обследование зданий, экспертиза промбезопасности, проектирование.
Пользователей: 13
Редакция: Битрикс24 Облако, «Профессиональный» + Маркет
Этап: доработка существующего портала
Классический проектный B2B со сложной квалификацией и длинным циклом: не каждый контакт готов купить «здесь и сейчас», часть — на перспективу, часть работает только через тендеры.
Проблема
«Отложенные» клиенты терялись. Тот, кто готов заказать через год, выпадал из поля зрения и уходил к конкуренту. Квалификация велась «на глаз». Не было единого правила, кого вести в продажи, кого — в отказ, кого отсеять. Продажи, отказ и производство жили отдельно. Передача в производство шла вручную, статусы выяснялись «по чату».
Защита КП и согласование договора держались на памяти менеджера: техдиректор, дата защиты, напоминания клиенту. Не было системного возврата к клиентам. Механизма «реанимации» отложенных сделок не существовало.
Задачи
- Воронка «Холодные звонки» с авто-квалификацией (AAA / BBB / ССС).
- Воронка «Тёплые продажи» — от потребности до акта и оплаты.
- Воронка «Условный отказ» с реанимацией по дате контакта.
- Смарт-процесс «Защита КП и договор» с участием техдиректора.
- Смарт-процесс «Производство» (полевые → камеральные → сигнальный экземпляр).
- Связь всех сущностей с автопередачей статусов.
Что было сделано:
Инструменты: CRM, смарт-процессы, задачи и автозадачи, роботы и триггеры, дела и календарь, поле «Квалификация» в карточке компании.
Архитектура: 3 воронки + 2 смарт-процесса
ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ → квалификация ЛПР → авто-присвоение AAA / BBB / ССС
- ССС (тендеры / не нужны) → отсев
- AAA (готовы в течение года) → ТЁПЛЫЕ ПРОДАЖИ
- BBB (перспектива) → УСЛОВНЫЙ ОТКАЗ
ТЁПЛЫЕ ПРОДАЖИ → потребность → заявка → СП «Защита КП и договор» → договор → СП «Производство» → работа выполнена → успех (+ авто-запрос отзыва и новая сделка)
УСЛОВНЫЙ ОТКАЗ → дата контакта → дело в календаре → реанимация (AAA → в Тёплые продажи) / повторный отказ / закрытие
Автоматическая квалификация. На этапе «Квалификация пройдена» система анализирует ответы (способ выбора подрядчика, потребность в обследовании, сроки) и присваивает метку, копирует «горячего» клиента в Тёплые продажи, «перспективного» — в Условный отказ. Менеджер решение не принимает — человеческий фактор исключён.
Что ещё автоматизировали:
- Реанимация отложенных сделок. Менеджер задаёт дату контакта, система ставит дело в календарь и напоминает. «Дозревший» клиент уходит в тёплые продажи с меткой AAA.
- СП «Защита КП и договор». Расчёт стоимости техдиректором, подготовка КП, напоминания о защите (за день и в день встречи, ссылка на телемост), согласование договора с уведомлениями каждые 3 рабочих дня, ветка правок. По завершении сделка сама переходит на «Договор заключён».
- СП «Производство». Полевые и камеральные работы, отправка сигнального экземпляра. По завершении сделка двигается на «Работа выполнена».
- Цикл повторных продаж. При успехе — задача на отзыв и новая сделка с клиентом.
Сложности и как их решили
- Сложная логика квалификации на пересечении трёх условий (способ выбора × потребность × сроки). Формализовали в чёткие правила — один алгоритм для всех клиентов.
- Риск потерять клиента на перспективу. Отдельная воронка с обязательной датой контакта и делом в календаре.
- Многоучастниковый процесс защиты КП. Автозадачи, напоминания и записи в календарь исключают срыв встреч и «зависание» договора.
- Связанность воронок и СП. Автопередача статусов: завершение смарт-процесса само двигает сделку.
Отзыв клиента
«У нас длинный цикл: часть клиентов готова заказать обследование только через год. Раньше такие просто терялись. Теперь система сама квалифицирует клиента, отправляет "тёплых" в продажи, а "перспективных" — в отдельную воронку и напоминает вернуться в нужную дату. Защита КП и передача в производство идут по чётким шагам, без ручной беготни».
Технические детали
- Редакция: Битрикс24 Облако, «Профессиональный» + Маркет
- Пользователей: 13
- CRM: Сделки + Контакты + Компании
- Воронки: Холодные звонки, Тёплые продажи, Условный отказ
- Смарт-процессы: Защита КП и договор, Производство
- Автоматизация: роботы, триггеры, автозадачи, календарь, автоквалификация, копирование сделок
- Телефония: Мегафон
- План развития: учёт нагрузки по датам, уведомление РОПа об отсутствии задач в сделке, интеграция СП «Производство» в тендерный отдел, BI-отчёты «план/факт», автоформирование актов и спецификаций.
Хотите так же?
Если у вас длинный B2B-цикл, сложная квалификация и часть заказчиков «на перспективу» — настроим систему, которая сама распределяет клиентов и не даёт потерять ни одного «дозревающего».
Получите бесплатный аудит и расчёт стоимости внедрения — покажем на вашем примере, как автоматизировать квалификацию и реанимацию сделок в Битрикс24.
Ваш запрос — наше решение
Ваша сфера
Задачи
Я ознакомлен(-а) с Политикой конфиденциальности и согласен(-а) на обработку моих персональных данных
Услуги кейса
Примеры других реализованных задач:
