Внедрение Битрикс24 для транспортно-логистической компании «Новель»
Цифры и результаты, которые говорят сами за себя:
ЗАЯВКИ
В ЕДИНОМ ОКНЕ
6 разрозненных каналов (звонки, сайт, WhatsApp, Telegram, Avito, почта) собраны в один контакт-центр. Ни одна заявка не теряется.
РЕАКЦИЯ НА ЛИД
ПОД КОНТРОЛЕМ
Автоуведомления ответственному, если лид не обработан 15 минут и 3 часа.
ДОКУМЕНТЫ
В 1 КЛИК
КП, договор-заявка (ИП/Физ/Юр), счёт формируются по шаблонам с проверкой реквизитов. Система не даст создать документ с пустыми данными.
ДАННЫЕ
ВВОДЯТСЯ ОДИН РАЗ
Заполнили в лиде — дальше автоперенос в КП, продажу, перевозку, договоры и счёт. Повторный ввод исключён.
ОПЛАТЫ И ОРИГИНАЛЫ
НА АВТОКОНТРОЛЕ
Автозадачи, сроки, трек-номера. Если трек не появился за 10 дней — повторный запрос.
ЗАРПЛАТА
BI-ОТЧЁТ
Расчёт от фактической маржи по дате разгрузки. Без ручных подсчётов и споров.
МАРЖА И НДС
ОНЛАЙН
Формулы для 22% / 5% / без НДС у клиента и перевозчика. Менеджер видит маржу сразу в карточке.
Отрасль: грузоперевозки / логистический брокер (диспетчерская).
Что сделали: выстроили сквозной процесс от заявки до закрытия перевозки и оплаты — 5 воронок, 5 смарт-процессов, интеграции с 1С, телефонией, мессенджерами и почтой.
Ключевой результат: система подсказывает, когда и что делать, автоматически формирует документы только после заполнения всех данных и передаёт всё в 1С. Каждый участник видит нужную информацию в единой системе.
Кратко для тех, кто спешит
«Новель» работает как посредник между заказчиком и перевозчиком и зарабатывает на марже. До внедрения заявки, расчёты логиста, договоры и оплаты жили в переписках, Excel и голове сотрудников. Мы собрали весь цикл в Битрикс24: лид → расчёт логиста → КП → продажа → перевозка → документы и оплата. Документы генерируются по шаблонам автоматически, данные из лида доходят до счёта в 1С, а зарплата менеджеров считается BI-отчётом по фактической марже.
О клиенте
Компания «Новель» — транспортно-логистическая компания (диспетчерская / брокер грузоперевозок). Бизнес-модель: находят заказчика с грузом, подбирают перевозчика-исполнителя, зарабатывают на разнице между суммой от клиента и оплатой перевозчику (маржинальность с учётом разных ставок НДС).
Сфера: грузоперевозки, диспетчерские услуги
Пользователей: 6 человек
Роли: администратор, РОП, логист, помощник, бухгалтер
Редакция: Битрикс24 Облако, тариф «Профессиональный»
Этап: первичное внедрение с нуля
Небольшая, но процессно сложная команда: одна сделка проходит через продажи, логистику и бухгалтерию, содержит десятки полей и требует 4–5 типов документов.
Проблема / точка А
- Заявки шли из 6 каналов и нигде не собирались в единое окно — часть терялась, часть обрабатывалась с задержкой
- Расчёт стоимости и подбор перевозчика велись в переписках и таблицах, без единой логики маржинальности и НДС
- Документы готовились вручную: КП, договор-заявка (отдельно для ИП, физлица, юрлица), заявка перевозчику — копипастом реквизитов
- Нет прозрачности этапов: непонятно, на ком «завис» груз
- Контроль оплат и оригиналов держался «на памяти» — просрочки и задержки
- Зарплата от маржи считалась вручную — долго и со спорами
Задачи проекта
- Собрать все каналы заявок в один контакт-центр (WhatsApp и Telegram через Wazzup, сайт, Avito, почта, телефония Билайн)
- Настроить CRM под процесс брокера: воронки Лиды → Продажа → Перевозка, а также Исполнители и Счета
- Автоматизировать документооборот: шаблоны КП, договор-заявка, счёт
- Разработать смарт-процессы: Коммерческое предложение, Заявка, Договор-заявка, Оплата и документы, Маршруты
- Настроить расчёт маржинальности и НДС (без НДС / 5% / 22%) в карточке
- Интегрировать с 1С: Бухгалтерия 3.0 для выставления и проведения счетов
- Построить BI-отчёт расчёта зарплаты от фактической маржи
Что было сделано:
Инструменты: CRM (Лиды, Сделки, Контакты, Компании), смарт-процессы, задачи и автозадачи, роботы и бизнес-процессы, контакт-центр, телефония, почта, CRM-аналитика и BI-конструктор, права доступа по ролям.
Архитектура процесса
Заявка (6 каналов) → Лиды: обработка, расчёт логиста → СП «Коммерческое предложение» (+ СП «Маршруты») → Сделка «Продажа»: договор, подбор исполнителя → Сделка «Перевозка»: заявка, договоры, погрузка/разгрузка → СП «Оплата и документы» + Воронка «Счета» (1С).
Ключевая ценность: данные вводятся один раз в лиде и автоматически переходят дальше. Менеджеру и логисту не нужно перезаполнять тип груза, маршрут, тоннаж, контакты погрузки и разгрузки.
Что автоматизировали
- Контроль скорости реакции. Уведомления ответственному, если лид не обработан 15 минут и 3 часа.
- Маршрутизация из мессенджеров. Заявки из WhatsApp/Telegram автоматически назначаются менеджеру, ответственному за источник.
- Автоформирование документов. КП, договор-заявка (с проверкой реквизитов ИП/ООО/физлица), счёт — по шаблонам с прикреплением в карточку.
- Расчёт ставки и маржи. Формулы НДС для маршрута (22% / 5% / без НДС) и маржинальности считаются автоматически.
- Дисциплина по документам и оплатам. Смарт-процесс «Оплата и документы» ведёт бухгалтера и логиста по сценариям «по сканам/ЭДО» и «по оригиналам», контролирует трек-номера, сроки оплаты перевозчику и получение оригиналов клиентом.
- Реанимация «тёплых» лидов. Робот сам пишет клиенту на почту и ставит задачу перезвонить, если по КП нет ответа.
Интеграции
- 1С: Предприятие и Бухгалтерия 3.0 — формирование счёта на стороне 1С, возврат файла в карточку счёта, автопроведение при оплате.
- Телефония Билайн, почта, Wazzup (WhatsApp + Telegram), сайт, Avito.
Сложности и как их решили
Разные типы контрагентов (ИП / физлицо / ООО) — под каждый нужен свой шаблон договора-заявки. Решили через поле «Формируем договор-заявку с?» и проверку обязательных реквизитов: система не даст создать документ с пустыми ОГРНИП, р/с, БИК.
Сложная логика НДС и маржи (без НДС / 5% / 22% у клиента и перевозчика) — формулы заложены прямо в карточку, менеджер видит маржу онлайн.
Дублирование данных между 5 сущностями — настроили сквозной автоперенос полей от лида до счёта.
Контроль обмена оригиналами — отдельные сценарии с автозадачами, сроками и повторным запросом, если трек-номер не появился за 10 дней.
Результат
- Каналы заявок. Было: 6 разрозненных, часть терялась. Стало: единое окно, ни одна не теряется.
- Реакция на лид. Было: никто не контролировал. Стало: автоконтроль на 15 минут и 3 часа.
- Подготовка документов. Было: вручную, копипаст реквизитов. Стало: в 1 клик по шаблону с проверкой данных.
- Повторный ввод данных. Было: заполняли на каждом этапе. Стало: ввод 1 раз в лиде, дальше автоперенос.
- Прозрачность статуса перевозки. Было: «спросить у логиста». Стало: этап виден в канбане в реальном времени.
- Контроль оплат и оригиналов. Было: «на памяти», просрочки. Стало: автозадачи + сроки + трек-номер.
- Расчёт ЗП от маржи. Было: вручную, споры. Стало: BI-отчёт по факту (дата разгрузки).
- Главный эффект: менеджер, логист и бухгалтер работают в едином регламенте, ошибки в документах и потери заявок сведены к минимуму, руководитель видит маржинальность и загрузку в реальном времени.
- Показатели отражают целевые эффекты внедрения; точные метрики «до/после» фиксируются с клиентом после периода эксплуатации.
Отзыв клиента
«Раньше каждая перевозка — это десяток переписок, ручные договоры и вечное "а кто сейчас этим занимается". Теперь заявка сама ведёт нас по этапам, документы формируются за секунды, а зарплату по марже система считает без нас. Команда из 6 человек стала работать как отлаженный конвейер».
Технические детали
Редакция: Битрикс24 Облако, «Профессиональный», 6 пользователей
Сущности CRM: Лиды + Сделки (воронки Лиды, Продажа, Перевозка, Исполнители) + Контакты + Компании + Счета
Смарт-процессы: Коммерческое предложение, Заявка, Договор-заявка, Оплата и документы, Маршруты
Автоматизация: роботы, триггеры, автозадачи, бизнес-процессы с циклами и проверкой полей
Документы: шаблоны КП, договор-заявка (ИП/Физлицо/Юрлицо), счёт
Интеграции: 1С Предприятие + Бухгалтерия 3.0, телефония Билайн, Wazzup (WhatsApp, Telegram), почта, сайт, Avito
Аналитика: BI-отчёт расчёта ЗП (ЗП = Оклад + (маржа за период − оклад) × %), «Отчёт по перевозке»
Хотите так же?
Если вы в логистике, экспедировании или работаете как диспетчерская/брокер — соберём сквозной процесс «заявка → перевозка → деньги → документы» под вашу модель маржи и НДС.
Получите бесплатный аудит и расчёт стоимости внедрения — покажем на вашем примере, где вы теряете заявки и время, и как это закрыть в Битрикс24.
Ваш запрос — наше решение
Ваша сфера
Задачи
Я ознакомлен(-а) с Политикой конфиденциальности и согласен(-а) на обработку моих персональных данных
Услуги кейса
Примеры других реализованных задач:
