Как Prime Square создал в Битрикс24 ядро CRM для работы с клиентами, объектами и показами
Для агентства недвижимости спроектировали процессы квалификации клиентов, привлечения и реализации объектов, показов и выкупа. Вместо внедрения всего сразу выделили и протестировали приоритетное ядро.
О клиенте
Prime Square — агентство загородной недвижимости Московской области. Подбор и продажа участков, домов и коммерческой недвижимости, комиссионная реализация, срочный выкуп, юридическое сопровождение.
Дополнительно: оценка объектов, выписки ЕГРН, межевание, кадастровые работы, строительство. Важно связать в одной системе клиента, объекты, показы, договоры, платежи и статус недвижимости.
Проблема
Техническое задание занимало около 90 страниц и охватывало продажи, привлечение объектов, показы, договоры, выкуп, рекламу, документы, финансы и аналитику.
Реализовать всё одним этапом рискованно. Требования нужно приоритизировать и проверить на реальных сценариях.
Задачи
- Выделить процессы для старта работы
- Создать единую базу объектов
- Связать клиентов, сделки, объекты и показы
- Настроить реализацию и привлечение объектов
- Спроектировать процесс выкупа
- Автоматизировать задачи и проверки
- Перенести второстепенное на следующие этапы
Что было сделано:
- Создали воронки квалификации, реализации и привлечения. Импортировали базу объектов. Создали смарт-процесс для показов и связали клиента, сделку, объект и показ.
- Настроили согласование времени показа и добавление в календарь. Добавили напоминание и фиксацию результата.
- Настроили путь реализации: юридическая проверка, договор, аванс, бронирование, платежи. Спроектировали выкуп: оценка, согласование, договор, оплата, подготовка к продаже.
Сложности
ТЗ было слишком большим для одного этапа. Требования разделили на ядро и доработки. Один клиент мог смотреть несколько объектов. Каждый показ вынесли в отдельную карточку для истории по объекту. Рекламу, аналитику и часть документов перенесли на следующие этапы.
Результат
- Создана структура основных коммерческих процессов. Настроены воронки квалификации, реализации и привлечения. Сформирован единый реестр недвижимости.
- Объекты связаны с клиентами, сделками и показами. Настроены согласование и фиксация показов. Спроектирован процесс выкупа. Второстепенное отделено от запуска.
- Проект продолжает дорабатываться. Показатели пока не измерялись.
Отзыв клиента
Во время тестирования представитель Prime Square оценил логику коротко:
«Это именно то, что надо. Отлично!»
Технические детали
Битрикс24 CRM, воронки сделок, смарт-процессы «Объекты недвижимости» и «Показы», роботы, автоматические задачи, календарь, напоминания, обязательные поля, импорт базы. Связи: клиент — сделка — объект — показ — договор — статус объекта.
Если требований к CRM десятки страниц — поможем выделить рабочее ядро и развивать систему поэтапно.
Автоматизация работает, когда процесс разделён на связанные сущности, а каждый участник видит следующее действие. В «Квадриуме» — путь заявки от договора до результата. В Prime Square — приоритетное ядро вместо попытки внедрить всё сразу.
Планируете автоматизировать процессы? Оставьте заявку — разберём вашу ситуацию.
Ваш запрос — наше решение
Ваша сфера
Задачи
Я ознакомлен(-а) с Политикой конфиденциальности и согласен(-а) на обработку моих персональных данных
Примеры других реализованных задач:
